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风、光平价政策点评:增量平价项目聚拢于中东部地区

来源:中节能风力发电股份有限公司 作者: 时间:2018-09-18【字号:

    国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,鼓励加快推进具备发电侧平价的风电光伏项目建设及消纳。
    政策明确引导,风光加速实现发电侧平价。能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,文件思路为鼓励推进风电、光伏加速平价,并提出无需国家补贴的项目,若符合本省建设规划、落实接纳条件、符合监测预警管理的情况下,可由各省级主管部门自行组织,无需国家下发建设指标。我们认为,能源局明确鼓励风光发电侧平价,并配套予以规划权利下放、无需国家指标管理、降低非技术成本、保障消纳等支持,有利于可再生能源摆脱补贴依赖,有望于2020年前全面进入发电侧平价时代。
龙头聚拢份额,增量平价项目位于中东部。分环节看,运营端,在有地补及消纳条件的地区,平价项目具备建设基础和优势,省级规划将加快项目审批和建设进度。制造端,下游增量逐步切换为平价项目,则满足平价情景的低成本产能及高效产品成为主流需求,制造业进一步分化,落后产能出清,拥有核心技术及成本优势的企业提升集中度。分地区看,风光平价增量项目均位于中东部地区。风电方面,28省市可自行建设无需国家补贴的项目,2省已核准或备案平价项目可建设。光伏方面,15省可自行建设无补贴项目,13省市已核准或备案平价项目可建设。
    光伏高效技术胜出,头部产能已达平价条件。国内“531”平价前成人礼,出清落后产能,加速行业平价,龙头集中度提升。根据能源平衡表测算,平价后我国理论装机规模可达100GW,叠加海外市场多点开花持续增长,拉动龙头高效产品出货量提升。通过计算,潜在平价项目的标杆电价为0.4元/kWh,对应系统成本为3.5-4元/W,当前组件价格已低于2元/W,进入平价需求区间。随着高效产品渗透,预计19年系统成本有望再下降0.5-0.6元/W,平价项目将规模化呈现。
    风电效率提升发电量,发电侧平价箭在弦上。当前阶段,平价项目将分布于三北外消纳较好的区域,因地形复杂需对风资源充分开发,降低度电成本。未来优化风场设计、提升风机效率、智能化数字化应用成为关键,度电成本仍有24-30%下降空间,对EPC、风机、叶片、风塔等要求进一步提升。行业从粗犷式发展走向精益化,市场份额向龙头聚拢。